Оценка бизнеса – это процедура оценочной экспертизы Вашей компании как единого имущественного комплекса, определение эффективности деятельности компании в части её способности приносить доход владельцу.
Перед экспертом, определяющим стоимость целого бизнеса, стоит сложная задача комплексного анализа всех вопросов конкретного предприятия, связанных с финансовыми, бухгалтерскими, юридическими и налоговыми аспектами деятельности объекта оценки. Для решения таких задач от эксперта требуется не только четкое отслеживание отраслевых трендов, но и глубокое понимание в целом макроэкономической ситуации в данной промышленной сфере, к которой отнесен оцениваемый бизнес, причем как на отечественной, так и на международной арене.
Благодаря тому, что команда Affari сформирована из высококвалифицированных специалистов из различных областей экономики и права, мы предлагаем нашим клиентам услуги оценки бизнеса по казахстанским и международным стандартам.
Комплексная оценка бизнеса может быть необходима в различных ситуациях, таких как:
- Кредитование
- Раздел имущества при имущественном споре
- Реорганизация, слияние, поглощение, реструктуризация предприятия
- Определение стоимости доли одного из участников при продаже доли
- Эмиссия ценных бумаг
- Привлечение финансирования
- Инвестирование
- Внесение взноса в уставной капитал
- Заключение крупных сделок купли-продажи
- Оценка стоимости компании для судебного процесса
- Постановка компании на баланс
- Предоставление имущества в залог
- Оформление наследства
- Страхование
- Корректировка бухгалтерской отчетности для соответствия стандартам МСФО
Affari осуществляет оценку стоимости бизнеса во всех отраслях экономики и общественной деятельности: сельское хозяйство, промышленность, транспорт, строительство, высокие технологии, сфера обслуживания, торговля, сфера культуры, средства массовой информации и прочее.
Для оценки Вашего бизнеса мы попросим Вас предоставить следующий минимальный перечень документов:
-
Учредительные документы компании (Устав, Учредительный договор и т.п.)
- Документы о приобретении доли в ТОО (при наличии)
- Документы, подтверждающие оплату взноса в уставный капитал
- Бухгалтерский баланс за предшествующие три года
- Документы, содержащие информацию об активах предприятия
- Бизнес-план
- Краткое описание предприятия с указанием даты его основания и ввода основных мощностей, характеристикой месторасположения ключевых объектов предприятия относительно основных поставщиков и потребителей, описанием текущих мощностей предприятия и планируемых загрузок, перспектив развития предприятия, данных о производственном персонале
- Контактная информация
При проведении оценки бизнеса анализу и определению стоимости подвергаются все виды имущества, входящие в имущественный комплекс предприятия и предназначенные для осуществления его целей, реализации хозяйственной деятельности предприятия и получения прибыли, такие как: недвижимое имущество (земельные участки, здания, сооружения), машины, техническое оборудование, транспорт, инвентарь, сырье, готовая продукция, а также обязательства имущественного характера, нематериальные активы, ценные бумаги и объекты интеллектуальной собственности, включая фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, лицензии, ноу-хау.
Процедура оценки бизнеса включает в себя следующие действия:
-
Глубокий анализ соответствующей отрасли бизнеса в отечественной и международной локациях
- Мониторинг географии бизнеса
- Анализ предоставленных документов
- Изучение финансово-хозяйственной деятельности компании в ретроспективе
- Построение Модели Портера (анализ конкуренции в отрасли для выработки стратегии бизнеса)
- Подбор адекватных методов расчетов стоимостей
- Проведение оценки на основе расчетов затратным, сравнительным и доходным методами
- Обоснование полученных коэффициентов
- Создание уникальной модели развития Вашего бизнеса в среднесрочной перспективе и последующем периоде
В зависимости от специфики деятельности компании при оценке бизнеса целесообразно применять те или иные определенные способы и методики, поэтому методы оценки и способы определения стоимости именно Вашего бизнеса эксперты-оценщики Affari подбирают всегда в индивидуальном порядке.
При проведении оценки бизнеса Affari использует комплексный подход, который основан на различных методах и приемах, таких как ДДП (Метод дисконтированных денежных потоков, основанный на концепции, что возможный инвестор не будет платить за данный бизнес определенную сумму, если она больше чем стоимость будущих доходов от этого бизнеса на текущий момент), Метод капитализации (расчет эффективности эксплуатации активов через призму получения от них доходов), сравнительный подход (анализ сопоставимых компаний), Метод отраслевых коэффициентов (использование при расчетах заранее просчитанных и проанализированных соотношений между ценой реализации бизнеса и его финансовыми показателями), Метод рынка капитала (основан на анализе стоимости аналогичных компаний), Метод сделок (анализ цен контрольных пакетов акций компаний-аналогов), Метод чистых активов (расчет разности рыночной стоимости всех активов и обязательств), Метод ликвидационной стоимости (применяется при оценке предприятия в период банкротства с целью избежать занижения цены), анализ предшествующих платежей, комплексный анализ сценариев, анализ чувствительности бизнеса к макроэкономическим трансформациям. Именно комплексный подход позволяет нам не просто производить математические расчеты стоимости, а получить теоретически обоснованные результаты оценки и указать основные факторы выведенной стоимости.
Выбор метода оценки во многом зависит от цели проведения оценки бизнеса, однако для более эффективного проведения оценки на практике желательно применять все указанные методы и подходы в комплексе.
Качественно и профессионально проведенная оценка Вашего бизнеса предоставит Вам следующие возможности:
-
получить полную объективную информацию о стоимости Вашего предприятия на текущий момент
- грамотно вывести партнеров из компании приобретая доли по адекватной цене
- повысить производительность компании за счет построения более эффективно системы её управления
- составить грамотный и профессиональный бизнес-план для привлечения большего количества партнеров и потенциальных инвесторов
- произвести грамотную реструктуризацию компании без нанесения ей вреда
- узнать кредитоспособность своей компании и величину залога при возможном получении кредита
- определить наиболее оптимальный размер равных вкладов учредителей в уставный капитал
- установить реальную стоимость предприятия для целей страхования
- обжаловать судебное решение на предмет занижения стоимости при изъятии собственности
- переоценить активы предприятия
- составить объективные глобальные планы развития компании на будущее
В условиях стремительного развития экономики и цифровизации всех сфер жизни общества оценка бизнеса приобретает огромную значимость для принятие менеджментом компании различного рода решений. Грамотно и профессионально проведенная оценка Вашего бизнеса может стать эффективным инструментом планирования и построения наиболее оптимальной модели управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Применение аналитических выводов и рекомендаций экспертов по результатам проведенной оценки бизнеса поможет Вам повысить эффективность использования ресурсов, усилить контроль за безопасностью и управлением рисками, что в свою очередь приведет к стабильному росту прибыли и развития Вашей компании.